Propuesta

 

Una vez registrada la información principal del concurso, el sistema nos pide los precios con los que acudimos a la licitación. Para introducir estos datos usamos la fase de propuesta económica. En cada una de las pestañas se registra distinta información. Veamos cada una de ellas.

 

 

 

Los elementos principales para trabajar en esta pantalla son:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Es imprescindible pinchar en el botón guardar para registrar los cambios.

 

Si hubiera que añadir presentaciones adicionales en esta fase, podemos hacerlo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta opción de Tenders&Accounts permite sustituir, por la razón que sea oportuna, unas presentaciones por otras.

Para poder asociar presentaciones variantes a las que en inicio se solicitan en las bases del concurso, es necesario que estén incluidas en el Tender, ya que sino no se podrán seleccionar.

 

Por este motivo, si en la Fase de Inicio del Expediente ya conocemos cuáles serán, debemos:

 

- añadir el listado completo de las presentaciones que van a licitar el concurso (incluidas las variantes).

- guardar el borrador.

- posicionarse sobre la presentación que va a ser sustituida y con botón derecho, seleccionar la opción 'Asociar Variante':

 

- se mostrará popup que nos pedirá que seleccionemos, de las disponibles en el expediente, la presentación variante a la inicial:

 

- una vez que incluida aparecerá sombreada en amarillo:

 

 

 

Si es después de crear la Fase de Inicio de Expediente, cuando, por distintos motivos, debemos incluir una de sustitución, que previamente no estuviera en el Tender, se utiliza el icono , habilitado en diferentes fases.

 

- Una vez incluida en el expediente, reabrir fase de Inicio y seguir los pasos descritos anteriormente.

 

Si queremos eliminar la asociación 'variante' hay que utilizar la opción:

 

 

*Presentaciones abstractas: El sistema permite definir que una presentación es abstracta. Este tipo de líneas pueden ser usadas en inicio de expediente como referencia general del producto que se va a vender, pero realmente no existen en el inventario del laboratorio. En la fase de oferta económica no aparecerán dichas referencias, ya en esta fase del concurso, es imprescindible seleccionar (añadir al expediente) las que realmente se van a presupuestar.

 

Fecha respuesta negocios: Si el departamento de concursos quiere registrar el tiempo que transcurre desde que registran un concurso hasta que los precios finales son proporcionados por el departamento comercial, se puede usar esta sección para ello.

 

 

 

 

 

 

En ésta, se habilita la opción de poder asignar, a los diferentes hospitales (1), dependientes de la Entidad de Negociación que licita, distintas unidades de una misma presentación (2):

 

El sistema refleja el total de unidades de la presentación (3),  discriminando también por Lote, Partida y Orden (4).

 

 

 

Editar condiciones: Nos permite acceder de forma individualizada a la ficha de descuentos que podemos dar de alta (a nivel de producto o presentación) asociados a una o varias líneas del expediente.

Al pinchar en este botón accedemos a la siguiente ficha de producto:

 

 

Desde esta ficha podemos:

Seleccionar una de las presentaciones en la que vamos a introducir información de los distintos descuentos usando el combo principal

 

 

En caso de que queramos aplicar las mismas condiciones a todos las presentaciones que comparten producto en esta oferta, podemos ahorrar trabajo pinchando en el selector:

 

 

Una vez seleccionada la presentación con la que vamos a trabajar, disponemos de dos pestañas de edición:

 

 

Dentro de las condiciones generales podemos:

 

 

 

La información se puede registrar en el sistema:

1.- De forma masiva por medio de plantilla excel (1):

 

 

a.- Ver Plantilla: pulsar para descargar excel con los campos a rellenar. Cumplimentar, guardar y cerrar.

b.- Seleccionar (Fichero): seleccionar el archivo que acabamos de rellenar

c.- Subir Fichero: se suben a la plataforma todos los datos que hayamos registrado en el excel.

 

2.- De forma individual, informando de cada uno de los siguientes campos:

 

- Instrumento: seleccionar aquel que se vaya a asociar a este expediente. Si se debe dar de alta uno nuevo, ver el apartado 'EQUIPAMIENTO', donde se describen los mantenimientos utilizados para altas nuevas y que, usuarios con los permisos necesarios, podrán utilizar cada vez que sea necesario.

- Tipo de Instrumento: esta información se habrá informado al sistema en al alta del instrumento, y el campo se autorrellenará.

- Laboratorio: esta información se habrá informado al sistema en al alta del instrumento, y el campo se autorrellenará.

- Cantidad: número de unidades de equipamiento a facilitar a cliente.

- Lote: el que corresponda

- Estado: elegir entra las opciones: 'sin asignar' / 'A Instalar' / 'Instalado'.

- Descripción: campo libre disponible para aportar información adicional del equipo.

- Cliente: indicar el cliente en el que será instalado. Importante: el equipamiento se asocia a nivel de cliente y no de Entidad de Negociación. Si cuando se completa la información de esta pestaña aún no se dispone de ese dato, seleccionar 'Sin Asignar', pudiéndose cambiar cuando fuera necesario.

- Check 'Adjudicado': permite el registro de adjudicación.

 

Tras 'GUARDAR', aparecerá la línea con las información que acabamos de introducir:

 

 

Si hubiera que eliminarla, se utilizaría el aspa roja. Para editar, la opción es 'Edit'.

La pestaña Equipamientos se encuentra habilitada en esta fase de Oferta Económica así como en la de Resolución.

Para ver cómo obtener dicha información a nivel BI, consultar el epígrafe 'Equipamiento'.

 

 

 

El sistema permite la opción de delegar la edición de los lotes, a usuarios con un rol concreto. Éstos, sólo tendrán acceso a la pestaña de edición de lotes y podrán modificar ciertos campos.

 

El modo de funcionamiento es el siguiente:

1- Cumplimentamos la información de las presentaciones en la Fase de Inicio u Oferta.

2- Enviamos una notificación manual a la/s persona/s encargadas de esas modificaciones. En la misma, se incluirá enlace a dicha pantalla:

 

 

 

3- Tras hacer click en el enlace, los usuarios con permiso, podrán acceder a la pantalla (y sólo a ésta, no al resto del expediente) y modificar los campos:

 

- Go/No Go- Añadir un motivo y/o comentario

- Indicar si es cuenta nueva o no

-Quién fue el adjudicatario anterior. El resto de columnas son a nivel informativo.

 

Se guardará la nueva información utilizando el disquete, pudiendo hacer una extracción en Excel de la tabla.