Generador tablas gráficos

 

Esta herramienta permite crear tablas y gráficos con los ratios base existente en el sistema o con ratios creados mediante formulación de los anteriores.

Los gráficos y tablas creados serán utilizados en vistas que a su vez se incluyen en los cuadros de mando.

 

Las distintas opciones para crear una tabla o gráfico se dividen en cuatro pestañas:

 

 

 

 

Cabeceras:

Módulo. Desplegable en el que debemos seleccionar el módulo en el que queremos trabajar ya que las cabeceras y ratios disponibles serán distintos dependiendo de esta selección.

El botón   (mostrar dependencias) abre una ventana donde se puede ver a qué dashboards master, dashboards o vistas está asociada la cabecera seleccionada y poder acceder directamente a estos mantenimientos haciendo clic sobre su nombre.

 

Nombre. Texto nominativo de la cabecera.

Título. Texto que aparecerá al visualizar la cabecera dentro de una tabla.

Descripción. Texto descriptivo de la cabecera.

Temporalidad. Determina el salto temporal de las repeticiones dentro de una evolución. Por ejemplo si se selecciona mes y 11 repeticiones con unas columnas a TAM, el sistema presentarán los TAM de los 12 últimos meses.

Agrupación temporal seleccionada. Temporalidad para la cual se calcularán las columnas. Si se elige “Ninguna”, el usuario podrá seleccionar la temporalidad en los filtros del dashboard.

Tipo de ratio. En este desplegable podemos fijar el tipo de ratio para el que se calcularán todas las columnas de esta cabecera (euros, unidades...). Si se elige “ninguno”, el usuario podrá seleccionar el ratio en los filtros del dashboard.

Característica columna atributo. Esta opción determina el nivel de cálculo de un ratio cuyo desglose se ha establecido como atributo.

Repeticiones. Número de veces que se van a calcular los ratios que contenga la cabecera desde la fecha seleccionada por el usuario cuando consulta el informe hacia atrás. Por ejemplo, para una evolución de 13 meses, esta propiedad debe tener el valor 13.

Repeticiones futuro. Número de repeticiones para las que se calculará la tendencia.

Solo agrupación. Mediante esta opción se indica al sistema que presente todo el periodo. Por ejemplo, si seleccionamos YTD en temporalidad y la opción de Sólo Agrupación, el sistema nos presentará el año completo, no sólo el YTD para el periodo actual. Determina el salto temporal de las repeticiones dentro de una evolución. Al seleccionar esta opción el sistema cambia el campo de Repeticiones por Periodos adicionales.

Temporalidad completa. Acumula todos los meses de la temporalidad elegida para la columna independientemente de la fecha seleccionada.

Filtra producto. Esta opción aparece seleccionada por defecto. Se debe deseleccionar cuando no se quiere que el filtro del producto seleccionado afecte a los datos.

Desplazamientos. Número de temporalidades que se desplazará hacia atrás para calcular los datos de las columnas. Por ejemplo, si el desplazamiento es 1 y la temporalidad es Mes, calculará el mes anterior a la selección de periodo realizada por el usuario.

Color de fondo. Control de colores que permite elegir el color del fondo de la cabecera seleccionada.

Color de la fuente. Control de colores que permite elegir el color de la fuente de la cabecera seleccionada.

 

 

 

 

 

Módulo. Desplegable que indica el módulo en el que vamos a trabajar ya que las cabeceras y ratios disponibles serán distintos dependiendo de esta selección.

Desglose. El dato que se visualizará dependerá del nivel de desglose que tengamos seleccionado en el dashboard.

Mercado. El dato que se visualizará será el del mercado.

Nacional. El dato que se visualizará será el del total nacional.

Nacional Mercado.

Subtotal. El dato que se visualizará será el del nivel superior al nivel de desglose que tengamos seleccionado en el dashboard.

Subtotal Mercado.

El botón   (mostrar dependencias) abre una ventana donde se puede ver a qué dashboards master, dashboards o vistas está asociada la cabecera seleccionada y poder acceder directamente a estos mantenimientos haciendo clic sobre su nombre.

 

Nombre. Texto nominativo de la columna.

Título. Texto que aparecerá al visualizar la columna dentro de una tabla.

Descripción. Texto descriptivo de la columna. Aparecerá como tooltip cuando el usuario ponga el ratón encima de la columna.

Tipo de ratio seleccionado. Ratio por defecto de la columna. Si no se selecciona ninguno el usuario podrá elegirlo en los filtros del dashboard.

Agrupación temporal seleccionada. Temporalidad para la cual se calculará la columna. Si se elige “Ninguna”, el usuario podrá seleccionar la temporalidad en los filtros del Dashboard.

Desplazamientos. Número de temporalidades que se desplazará hacia atrás para calcular los datos de las columnas. Por ejemplo, si el desplazamiento es 1 y la temporalidad es Mes, calculará el mes anterior a la selección de periodo realizada por el usuario.

Decimales. Número de decimales que mostrarán los datos de la columna seleccionada.

Repeticiones. Número de veces que se calculará el ratio..

Visible. Con esta casilla se puede establecer que el ratio seleccionado esté o no visible en la cabecera ya que podemos necesitar un ratio para un cálculo pero no querer visualizarlo.

Expandida. Indica si la columna estará visible en la primera vista de la tabla. Las columnas que no tienen esta casilla marcada y que tienen marcado visible sólo se mostrarán al hacer clic en el símbolo + que aparece al lado del título de la tabla.

 

 

Porcentaje. Activando esta casilla se añade el símbolo “%” al dato.

Editable. Con esta opción seleccionada, el dato puede ser modificado al visualizarlo en un dashboard.

Color negativo. Si se selecciona esta casilla los números negativos aparecerán en rojo (por defecto).

Desc. último periodo. Con esta opción se muestra en la temporalidad de la columna el último mes de la temporalidad seleccionada. Por ejemplo, si estamos en febrero y la temporalidad es trimestre real mostraría marzo. Esto es útil para mostrar por ejemplo periodos de segmentaciones donde los valores no cambian durante el mismo.

 

 

Cálculo subtotal. Cuando en una tabla se utiliza el registro de subtotal, con esta opción podemos elegir qué cálculo queremos ver a ese nivel (subtotal). Las opciones son: Suma, Máximo, Mínimo o Promedio.

Total Visible. Check seleccionado por defecto. Deseleccionando esta opción, desaparece el total de la columna.

Redondeo fórmula. Al activar este check indicamos al sistema que cuando el ratio esté contenido en otra fórmula utilice su valor redondeado y no el real.

Saltar a dashboard. Si se selecciona esta casilla, el usuario podrá directamente desde esta columna saltar al dashboard que indiquemos en el desplegable que aparece justamente debajo.

Color de la cabecera. Control de colores que permite elegir el color de la cabecera seleccionada.

Color de la fuente de la cabecera. Control de colores que permite elegir el color del texto de la cabecera.

Color de fondo. Control de colores que permite elegir el color del fondo de la columna seleccionada.

Color de la fuente. Control de colores que permite elegir el color del texto de la columna seleccionada.

Comparar columnas. Esta opción permite comparar los datos entre dos columnas distintas y expresar el resultado de la comparación mediante un código de color, dependiendo de si los datos son menores, iguales o mayores que aquellos con los que se comparan. De esta manera se hace una representación más visual. Al seleccionar esta opción se habilita un desplegable para elegir la columna con la que se quiere hacer la comparación así como tres desplegables para definir el código de color.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Color de fondo alterno. Control de colores que permite elegir el segundo color con el que se alterna el fondo de la columna seleccionada.

Color de fuente alterna. Control de colores que permite elegir el segundo color con el que se alterna el texto de la columna seleccionada.

Alineación. Permite elegir la alineación de los datos de esa columna: sin asignar (es el formato por defecto; texto alineado a la izquierda y número a la derecha) , izquierda, centro o derecha.

 

 

 

En el caso de que seleccionemos el ratio “calculado”, el sistema nos mostrará una calculadora para generar este cálculo, con la siguiente apariencia:

 

 

Esta calculadora funciona como cualquier calculadora estándar a excepción de que:

 

-     Permite mediante el botón columna incluir cualquiera de los indicadores definidos en una cabecera como columnas para operar con ellos.

 

-     Incluye la función condicional IIF(,,) como en Excel y los operadores de comparación >, >=, <, <= e = que son especialmente útiles para crear fórmulas condicionales.

 

-     También incluye las funciones de SUM sumatorio, MAX máximo, MIN mínimo, y AVG, media.

 

Una vez completada la fórmula debemos pulsar en el botón de “Aplicar Fórmula” para que se guarde.

 

 

 

Esta pestaña la tendremos que utilizar en el caso de necesitar restringir algún ratio por algún valor concreto.

 

 

El módulo y la cabecera vendrán por defecto heredados por lo que lo único que tenemos que hacer es seleccionar en el desplegable la columna que queremos filtrar y en el apartado de filtros por columna seleccionar una característica y un valor, añadiéndolos con el botón .

Para eliminar un filtro o uno de los valores añadidos, seleccionar el botón del bloque que corresponda.

 

El check "hereda filtro territorial" determina si aplicarán los filtros territoriales que apliquemos en la visualización del dashboard o no.

 

 

 

Variables de la gráfica:

Módulo. Desplegable que indica el módulo en el que vamos a trabajar ya que las cabeceras y ratios disponibles serán distintos dependiendo de esta selección.

Selección de columna. Lo primero que hay que hacer para poder crear un gráfico es elegir el ratio que queremos representar. Para añadirlo se selecciona en el desplegable y se pulsa el botón . Para eliminarlo debemos seleccionarlo y pulsar el botón .

 

Opciones gráfica:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo serie. Complementan la selección del tipo de gráfico para determinar cómo se representará. Dependiendo del tipo de gráfico seleccionado se podrá elegir el tipo de serie o no.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Líneas - Ancho de líneas. Número que indica con qué grosor se representarán las líneas.

 

 

 

 

Columna label secundaria - Permite seleccionar un segundo dato numérico distinto al ratio que representa el gráfico.

 

Escala Y1 / Escala Y2 - Esta opción permite seleccionar tres tipos de escala: normal, apilada (en la que los elementos del gráfico se representarán apilados uno encima del otro) y porcentaje (igual que el apilado con la diferencia de que se representa en base 100).

Y1 es el eje primario y el Y2 sería el eje secundario en caso de existir.

3D - Opción para que los gráficos aparezcan en tres dimensiones.

Ordenar - Mediante esta opción los elementos del gráfico se ordenan de mayor a menor. En caso de no seleccionar esta casilla, los elementos se ordenarán alfabéticamente o mediante la ordenación por defecto que se le haya aplicado al ratio.

Último valor - Esta casilla da la opción de poder visualizar en el gráfico sólo el último valor de cada serie.

 

 

 

 

Color predefinido - Al seleccionar esta opción, los elementos del gráfico aparecerán con los colores que se hayan definido previamente en el gestor de colores.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostrar título eje - Al seleccionar esta opción aparecerán en los ejes el nombre del ratio.

Mostrar texto en valores - Al seleccionar esta opción, aparecerán las columnas seleccionadas como labels junto con su texto.

 

 

Top inicio - Con esta opción se establece el límite superior de los elementos que aparecerán en un gráfico dependiendo de la ordenación que tengan. Por ejemplo, con un gráfico que tenga 12 elementos, mediante esta opción podemos establecer que el elemento inicial sea el tercero.

Top fin - Opción complementaria a la anterior que indica el límite inferior de elementos que se representan en un gráfico.

%Eje / %Y1 / %Y2 - Opciones que permiten añadir un margen a los diferentes ejes del gráfico para una correcta visualización.

Desde X1 - Hasta X1 / Desde Y1 - Hasta Y1 / Desde Y2 - Hasta Y2 - Permite definir el valor desde el que empieza el eje de coordenadas y el valor final del mismo.

 

 

 

 

 

 

 

Se incluye la posibilidad de añadir marcadores en los ejes de los gráficos de tipo combo y combo horizontal, de esta manera poder relacionar indicadores en base a uno fijo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este nuevo gráfico permite representar en forma de velocímetro varios indicadores.

Para ello empezaremos agregando un ratio al gráfico, seleccionando el tipo "medidor" y fijando en las propiedades comunes del gráfico los valores "Desde Y1 / Hasta Y1" (si queremos un sólo eje) y "Desde Y2 / Hasta Y2" (si queremos representar dos ejes). El valor que escribamos en estas características determinarán el inicio y el fin del velocímetro.

 

             

 

Para agregar el segundo eje deberemos seleccionar el ratio en las propiedades específicas:

 

 

Por defecto, estos ejes se colorearán de rojo (hasta el valor del ratio) y verde (el resto hasta el valor máximo posible de ese ratio). En caso de querer personalizar los colores, tendremos que ir a la pestañas de "columnas", seleccionar el ratio, marcar el check de "score" y definir los rangos de colores.

 

 

También se pueden añadir dos ratios más por eje en forma de aguja (4 en total) que apuntarán sobre el valor del velocímetro. Para ello debemos seleccionar los ratios en las propiedades específicas. El color de estas agujas pueden fijarse seleccionando un color en la casilla de su derecha o si el ratio tiene definido y marcado la opción "score", el color dependerá del valor que represente en base a ese score.

 

         

 

Por último, para definir el color del círculo central y el texto de su interior, debemos elegirlo en la propiedad "color área" del formato gráfico.