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Mantenimiento Documentación Tenders&Accounts

 
 
El módulo Tenders&Accounts dispone de un mantenimiento de documentación, que permite:
 
 
Veamos cómo crear, modificar o eliminar una tipología y clase
 
Debemos acceder a 3 mantenimientos:
 
1.- Creamos la nueva tipología de documento en:
 
 TENDERS AND ACCOUNTS-DOCUMENTACIÓN-TIPO DOCUMENTACIÓN
 
Cumplimentar campo (a) y guardar (b):
 
 
2.- Creamos la clase y lo relacionamos con la tipología correspondiente:
 
     TENDERS AND ACCOUNTS-DOCUMENTACIÓN-DOCUMENTACIÓN
 
Crear la clase (a), asociarla al Tipo correspondiente (b) y guardar (c):
 
 
3.- Asociamos la clase al rol:
 
Como, por motivos de seguridad, no todos los roles tienen acceso a todos los archivos disponibles en el sistema,  se deben asociar a un rol determinado.
 
     TENDERS AND ACCOUNTS-DOCUMENTACIÓN-DOCUMENTACIÓN-ROL
 
 
Al pulsar en icono (a) se habilita ventana en la que asociar clase y rol (b). Si se elige ' Volver' no quedará registrado . Si elegimos 'Continuar'...
 
 
 
... se visualizará línea con fondo amarillo para poder verificar que los datos son correctos. Si lo son, pulsar en guardar (c).
 
 
Con esta acción ya ha quedado grabado en el sistema, cambiando, el fondo, a color gris y mostrándose el siguiente aviso:
 
 
 
Una vez creados las nuevas tipologías y para poder subir y gestionar ficheros debemos buscar el siguiente mantenimiento (dependiendo del site que nos encontremos):
 
Site España
 
 
Resto Sites
 
 
Al acceder, encontramos pantalla que nos presenta la información disponible en árbol y encontramos:
 
 
 
Nota: Sólo aparecen en el árbol los Tipos que contienen documentación. P.e.: si el Tipo 'Certificaciones' no contiene ningún archivo, no se verá esta clasificación en el árbol. Una vez incluyamos algún documento en esa categoría, ya se visualizará.
 
1.- BUSCADOR: campo en el que introducir el nombre del archivo a localizar
2.- FUNCIONALIDAD AUTOCONTEMPLAR: dependiendo si está activado o no, mostrará los resultados de una manera u otra, pudiendo elegir la que más convenga en cada momento:
 
- Si NO está activada:            El resultado de la búsqueda no indica la categoría en la que se encuentra el documento.
  Sí permite multibúsqueda.
 
 
- Si SÍ está activada:             Mostrará todos los documentos disponibles, que contengan los criterios de la búsqueda, mostrando la categoría en la que se encuentran
Con esta opción no se puede realizar multibúsqueda.
 
 
3.- SÍMBOLO
 
Pulsando el icono, se sube un nuevo documento. Notas Importantes: el documento a subir debe estar cerrado antes de comenzar la subida a Tenders. Se permite cualquier tipo de formato.
Hay que cumplimentar la información requerida en la ventana emergente:
 
 
 
 
Para ver o editar un documento, primero debemos localizarlo con el buscador.
 
Después podemos, pulsando en la opción correspondiente:
 
"Ver" el archivo, descargándolo.
 
 
"Editar", cualquier clasificación/dato previo de los que se muestran en la ventana. Si cambiamos el Tipo o clase, tras guardar (), se moverá a la categoría indicada.
 
 
Nota1: Los botones realizan acciones referentes a: descarga, eliminación  y subida de archivo, mientras que con  , podemos guardar o eliminar el mismo del mantenimiento documental de Tenders.
Por ejemplo:    si queremos eliminar un archivo que acabamos de subir, utilizaremos el icono .
   si queremos eliminar de la plataforma Tenders&Accounts uno de ellos, el icono a usar será .