Guía rápida para crear y publicar análisis en CP

1. Generador de Tablas/Gráficos

• Cabeceras: Agrupaciones de ratios normalmente en base a la misma temporalidad.
• Columnas: Ratios que queremos que se calculen en cada cabecera.
• Filtros: Selección de valores para uno o varios ratios.
• Gráfica: Configuración de gráficos.

2. Generador de Vistas

• Generales: Nombre, módulo y desgloses.
• Bloques: Añadir y definir del tipo de bloque (tabla, gráfico, mapa…).

3. Generador de Dashboards

• General: Selección de template y añadir vistas al mismo.
• Opciones: Selección de niveles, temporalidades, ratios, filtros… disponibles para los usuarios.
• Pre-filtros: Selección de valores para uno o más niveles. De esta forma se acotan los valores entre los que podrá filtrar el usuario en el dashboard.
• Filtros: Selección de valores para uno o más niveles. A diferencia del prefiltro, cuando filtramos algún valor éste será el que aparezca seleccionado cuando el usuario acceda al dashboard. Importante: Hay que tener en cuenta que si filtramos algún valor territorial, anularemos los valores de posicionamiento por defecto que tiene cada usuario.
• Otros: Filtro entre vistas de tal forma que al seleccionar un valor en una de ellas automáticamente la otra se recalcule para mostrar la información acotada a ese valor.
• Documentos: En caso de querer adjuntar algún documento.

4. Generador de Dashboards Master

Creación del menú de navegación arrastrando los dashboards de la derecha hacia la parte de la izquierda.

5. Formas de Publicar un Análisis

Cuando creamos un nuevo análisis (informe, dashboard o dashboard master) debemos realizar los siguientes pasos para publicarlo:

I. Asignar el informe a una entrada de menú (mantenimiento asignación menú – informe).

II. Establecer qué usuarios lo van a poder ver y acceder a él. Estos permisos de visualización se pueden otorgar de tres formas distintas:

– Asignación línea – informe. Permite asignar un análisis a toda una línea de negocio.

– Asignación rol – informe. Permite asignar un análisis a uno o varios roles.

– Asignación usuario – informe. Permite asignar un análisis a un usuario concreto.